孙权也收兵返回秣陵。
孙权和众将商议说：“曹操虽然返回了北方，刘备还在葭萌关没回来。我们干脆直奔荆州吧？”
张昭献计说：“不能轻易去。我们一旦兴师伐刘，曹操一定会又趁虚而来。不如写两封信：一封写给刘璋，说刘备结连东吴共取西川，让刘璋对刘备产生怀疑，让他们自相残杀；一封写给张鲁，让他杀向荆州。这样刘备首尾不能救应。我们再起兵攻击刘备，大事就成了。”
孙权一听，确实是个很高明的办法，就派人去两个地方送信。
玄德在葭萌关深得民心。
忽然的得到孔明的信说孙夫人已经回东吴，又听说曹操兴兵犯濡须，就与庞统商量说：“曹操攻打孙权，他胜了后一定会攻取荆州，孙权胜的话也一定会攻取荆州。我们怎么办才好呢？”
庞统说：“主公不要担心。有孔明在那里，东吴是不敢侵犯荆州的。主公可以给刘璋送一封信，就说：‘曹操攻击孙权，孙权向我们求救。我们和孙权唇齿相依，不救不行。张鲁是个守城的人，他决不敢主动进攻。我们要返回荆州，和孙权一起共同迎击曹操，无奈缺兵少粮。希望看在同宗之谊的情分上，尽快发精兵三、四万，粮草十万斛。千万不要延误。’我们得了军马钱粮后，再商议下一步对策。”
玄德觉得这个主意不错，马上派人去成都。
到了成都后，杨怀让高沛守关，自己和使者一起进成都见刘璋。
刘璋看完信后，问杨怀为什么也一起跟着来呢。
杨怀说：“我就是为了这封信而来。刘备入川后，收获了大量的民心，他的用意是不善的。他现在要军马钱粮，千万不能给他。要是给他，就是添柴助火啊。”
刘璋说：“我和玄德有兄弟之情，怎么能不帮呢？”
这时又有一人站出来说：“刘备是枭雄，他一直留在我们蜀地不走，是引狼入室。现在再给他军马钱粮，和助虎添翼有什么区别？”
大家一看，原来说话的是零陵烝阳人，刘巴，字子初。
刘璋听到刘巴的话，犹豫不决。
黄权又苦谏。
刘璋考虑了一下，就拨去了四千老弱军，一万斛米，回信给了玄德，还是让杨怀、高沛紧守关隘。
刘璋的使者到葭萌关见玄德，呈上回信。
玄德非常生气，大怒说：“我帮你们抵抗敌人，费力劳心，你们竟然敢这么吝啬，这怎么能让将士们拼死效命呢？”
于是撕毁书信，大骂而起。
使者逃回了成都。
庞统说：“主公平时以仁义为重，今天撕毁书信，之前的情谊完了。”
玄德说：“已经这样了，我们后面应该怎么办？”
庞统说：“我有三条计策，请主公自己选择。”
玄德问：“说说看。”
庞统说：“挑选精锐军士昼夜兼程偷袭成都，这是上策。杨怀、高沛是蜀中名将，他们仗着兵精粮足，把守关隘；主公可以假装回荆州，他们两个肯定会出来送行，可以在他们送行的时候直接杀掉他们，夺取关隘，先取涪城，再攻成都，这是中策。退还白帝城，连夜回荆州，慢慢收拾他们，这是下策。如果我们犹豫不决，麻烦用不了太久就会来了。”
玄德说：“军师说的上策太仓促，下计又太慢；中计不急不慢，可以实施。”
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