却说慕容冲起兵平阳，进攻蒲坂，秦王苻坚欲调兵抵御，一时苦无统将，只好将钜鹿长史窦冲，拨调过来使其讨伐慕容冲。
钜鹿公苻睿，少了一个帮手，未免势力孤单，但苻睿是少年使气，粗猛任性，不管甚么利害，即倍道前往攻打华阴。
慕容泓接得探报，说他来势凶猛，却也寒心，当下引众东走，将奔关东。
苻睿便欲率兵邀击，司马姚苌进谏道：“鲜卑各众，并皆思归，所以群起为乱，今彼既东行，正好驱令出关，由彼自去，不宜阻遏。试想鼷鼠甚微，被人执尾，尚能反噬；况乱党甚多，凶猛可知，倘或进退无路，必将向我致死，我一失利，悔将何及！故不若鸣鼓相随，但教张皇声势，彼已是奔避不遑了。”
苻睿悍然道：“今日驱出关外，他日待我旋师，彼又入关，终为后患，俗语有云：斩草除根，能乘此斩尽根株，岂不较善！况我兵比寇倍蓰，怕他甚么？”匹夫之勇，徒自取死。
苻睿遂不从姚苌建议，自为前驱，往截慕容泓。
慕容泓正防秦军掩击，却故意逗留华泽，分兵四伏，专待苻睿到来。
苻睿未曾探明路径，但知向前乱闯，纵辔急进，行至华泽附近，看见有一簇人马，停驻华泽路旁，便麾兵杀去。
慕容泓略略接战，当即退走，苻睿不肯放舍慕容泓，从后方追赶。到了泽畔，正值春草繁茂，一碧连天，看不出甚么高低，辨不出甚么燥湿，苻睿尚自恃兵众，不以为意。猛听得胡哨声起，草泽里面，钻出来了许多的伏兵，各执长槊，前来厮杀，苻睿忙督众抵敌，不防一面伏发，四面俱起，一齐围裹拢来，累得苻睿前后左右，统是敌兵。苻睿自知不佳，只好退兵，为了一退，顿时导致行伍错乱，没路乱窜。
华泽中多是泥淖，一不经心，立即滑倒，断送性命，苻睿亦急不暇择，误蹈淖中，马足越陷越深，一时无从自拔，那敌兵即乘势攒集，你一槊，我一槊，戳得苻睿身上有几十百个窟窿，就使铜头铁脚，也是活不成了。苻睿余众亦大半陷没，只剩得残卒数千，还亏姚苌驰来援应，方得救回。
姚苌返回至华阴，检查兵士，十失七八，几乎难以成军。于是派遣龙骧长史赵都，速到长安，报明败状，一面谢罪，一面请示。
哪知赵都去后，杳无复音，派人探听，才知都被杀了，且有敕命传来要捉拿姚苌。
姚苌当然惶急，潜奔渭北，转至马牧。西州豪族尹详赵曜、王钦、狄广等人，共挈五万余家，愿推姚苌为盟主，姚苌未肯照允。天水人尹纬进言道：“百六数周，秦亡已兆，如将军威灵命世，必能匡济时艰，所以豪杰驱驰，共乐推戴，将军宜降心从议，曲慰众望，不可坐观沉溺，同就沦胥。”
姚苌闻言，踌躇半晌，自思前秦已与绝，无路可归，不如就此独立，较为得计。全是苻坚激成。遂依了尹纬建议，据万年为根本地，自称大将军大单于秦王，大赦境内，改元白雀。即用尹详、庞演为左右长史，姚晃、尹纬为左右司马，狄伯支焦虔等为从事中郎，王钦、赵曜、狄广等为将帅。历史上称苻氏为前秦，姚氏为后秦。为十六国中的三秦之一。
当时慕容冲为秦将窦冲所攻破，奔依兄慕容泓。慕容泓仍然屯守华阴，集众至十余万，因贻书秦王苻坚道：“吴王（指慕容垂）已定关东，可速资备大驾，奉送家兄皇帝，（指慕容暐）。慕容泓当率关中燕人，翼卫皇帝还主邺都，与秦以武牢为界，分王天下，永为邻好。钜鹿公轻戆锐进，为乱兵所害，非泓本意，还幸俯原！”若讥若讽，比唾骂还要厉害。
苻坚得书大怒，即召慕容暐入宫，责问道：“卿兄弟干纪僭乱，乖逆人神，朕应天行罚，拘卿入关，卿未必改迷归善，乃朕不忍多诛，宥卿兄弟，各赐爵秩，虽云破灭，不异保全，奈何因王师小败，便猖獗至此？慕容垂叛关东，慕容泓、慕容冲复称兵内侮，岂不可恨！今慕容泓书信如此，付卿自阅，卿如欲去，朕当相资助，如卿宗族，可谓人面兽心，不能以国士相待呢。”
说着，苻坚将来书掷示慕容暐，慕容暐连忙叩头，流血泣谢。
前秦君王苻坚怒意少解，乃徐徐说道：“古人云父子兄弟，罪不相及，今三竖构兵，咎不在卿，朕非不晓，许卿无罪，仍守原官。但卿宜分书招谕，令三叛速即罢兵，各还长安，须知朕不为已甚，所有前愆，概从恩宥便了。”全是呆气。
慕容暐唯唯诺诺而退出宫殿，名为奉命致书，暗中却遣密使嘱咐慕容泓道：“秦数已终，燕可重兴，惟我似笼中禽鸟，断无还理，且我不能保守宗庙，自知罪大，不足复顾。汝可勉建大业，用吴王为相国，中山王暐曾封冲为中山王。为太宰，领大司马，汝可为大将军，领司徒，承制封拜，听我死耗，汝便即尊位，休得自误！”
亡国主自知死罪，死期亦不远了。
慕容泓得慕容暐使者的传言，于是进向长安，改元燕兴，且致书与慕容垂，互结声援。
慕容垂围攻邺城，日久未下，因向右司马封卫问计，封卫请决漳水灌城。
慕容垂依议施行，水入城中，固守如故。
慕容垂未免焦烦，特自前往游猎，聊作消遣，顺便过饮华林园，不意为内城士兵所闻，出兵掩袭，将园围住，飞矢如注，慕容垂几不得脱，幸得冠军将军慕容隆，麾骑往援，冲破秦兵，才得翼护慕容垂冲出包围。
慕容垂既得回营，太子慕容宝入白道：“翟斌恃功骄恣，潜有贰心，不可不除！”
慕容垂说道：“河南盟约，不应遽负，况罪状未露，便欲下手，人必谓我嫉功负义。我方欲收揽豪杰，恢弘大业，奈何示人褊狭，自失人望呢！果使彼有异谋，我当豫先防备，彼亦无能为了。”
慕容宝趋退后，范阳王慕容德，陈留王慕容绍，骠骑大将军慕容农，俱进见道：“翟斌兄弟，贪骄无厌，必为国患。”
慕容垂又反驳道：“贪必亡，骄必败，怎能为患？彼有大功，当听他自毙罢。”
既而翟斌嘱使党与，代请为尚书令，慕容垂复语道：“翟王功高，应居上辅；但现在台尚未建，此官不便遽设，且俟邺城平定，自当相授。”
翟斌以所求不遂，竟而导致心怀怒意，潜与城中勾通，使人泄去漳水。
当有人向慕容垂报闻，慕容垂不动声色，佯装召翟斌等人议事，翟斌与弟翟檀敏入帐，由慕容垂叱令左右，将他弟兄拿下，面数翟斌之罪状，按律斩首。翟檀敏亦被杀，余皆不问。
翟斌之从子翟真，却夜晚时率领部众，北走邯郸。嗣又还向邺下，欲与苻丕，内外相应。
慕容垂之太子慕容宝，与冠军大将军隆，凑巧碰着，迎头痛击，得将翟真众士兵击退，向慕容垂报功。
慕容垂又遣慕容农和慕容楷二人，带着骑兵数千，北往追杀翟真。驰至下邑，见翟真众士兵驻扎前面，多是老弱残兵。
慕容楷即欲进战，慕容农谏阻道：“我兵远来，已经饥疲，且贼营内外，未见丁壮，定有诈谋，不如安营自固，免堕彼计！”
慕容楷不听慕容农之言，径击真营，真弃营佯退，诱慕容楷前往来追。
慕容楷恃勇追去，果然被埋伏的士兵所包围，冲突不出，势将覆没。还是慕容农急往相救，杀开血路，方将慕容楷拔出围中，狼狈驰还，兵士已伤毙不少了。
慕容垂见慕容楷等败归，于是宣告大众道：“苻丕穷寇，必且死守，丁零叛扰，乃我心腹大患，我且迁往新城，纵丕西还，既可谢秦王宿惠，复可防翟真来侵，这也未始非目前至计呢。”众无一异议，慕容垂遂引兵去邺，北屯新城，再遣慕容农前往攻打翟真。
翟真转趋中山，据住承营，复遣从兄翟辽，前往扼住鲁口，作为犄角。
慕容农乃先攻打翟辽，翟辽屡战屡败，仍然奔依翟真去了。慕容垂借翟起兵，旋为翟累，他人之不可恃也如此。
后秦王姚苌，进屯北地，秦王苻坚调集步骑二万人，亲自出发讨伐姚苌。行次赵氏坞，使护军杨璧，带领游骑三千，堵姚苌去路。又令右军徐成，左军窦冲，镇军毛盛等，三面攻打姚苌，连连攻破姚苌士兵，并将姚苌军营的水道，扼住上源，不使通入。
时当盛夏，姚苌军无从得水，当然患渴。姚苌令弟尹买出营，领着劲卒二万，往击上流守堰的秦兵，期通水道。
不防秦将窦冲，埋伏鹳雀渠，待至尹买到来，一鼓齐出，竟将尹买击死，斩首至一万三千级，只余数千人逃回。姚苌众人感到大惧，向地掘坎，不得涓流，去路又被塞断，好似竹管煨鳅，危险万状。
约莫过了三五日，姚苌军营内渴死多人，急得姚苌仰天长叹，焦灼异常。
忽然间，黑云四布，雷电交乘，大雨倾盆而下，滂沛周流，姚苌众得饮甘霖，不由的欢跃逾恒，精神陡振。
乃是通天教主的门徒修行几百年的白蛇精白素贞暗中施法降雨的。
更可怪的是姚苌军营里面，水深至三尺许，距营百步外，水仅寸余。
秦王苻坚方在军营用膳，得着雨信，甚至投箸起座，出指空中道：“老天，老天！难道汝亦佑贼么？”
汝何尝非贼？秦军见天意归姚苌，并皆气馁，姚苌军队之中转衰为盛，又通使慕容泓，约为奥援。
会燕谋臣高盖等，因慕容泓持法严峻，德望不及乃弟慕容冲，竟引众士兵杀慕容泓，推立慕容冲为皇太弟，承制行事，署置百官，即用高盖为尚书令。杀兄者反举为首辅，可见慕容冲其实参与阴谋。
姚苌闻慕容冲得众心，特致书相贺，且遣子姚崇前往入质慕容冲军营，令慕容冲速赴长安，牵制苻坚。
姚苌一面集众七万，径直攻打秦军。秦将杨璧，挡住去路，被姚苌、慕容冲杀过去，立即荡破，且将杨璧擒住。再分头掩击徐成、毛盛各军营，无不摧陷。连徐毛二将，一并擒来，只有窦冲得以逃脱。
姚苌却厚待杨璧、徐成、毛盛三人，与们宴饮，好言抚慰，以礼遣归。乐得客气。
秦王苻坚很是懊懊恼沮丧，又接得长安警报，慕容冲兵马日逼，不得已舍了姚苌，奔回长安。
适时，平原公苻晖，率领洛阳陕城兵众七万人，还援根本，苻坚遂命苻晖都督中外诸军事，配兵五万，出发抗拒慕容冲。行至郑西，与慕容冲接战，秦兵已成弩末，所向皆靡，苻晖只得退走。
苻坚又遣前将军姜宇，与少子河间公苻琳，率众士兵三万，御防慕容冲坝上，又复败绩。
苻琳与姜宇相继战死，慕容冲遂入据阿房城。
慕容冲，小字凤皇，当时在长安有歌谣道：“凤凰凤凰止阿房。”
秦王苻坚还道以为阿房城内，将有真凤凰到来，意谓凤凰非梧桐不栖，非竹实不食，于是特植桐竹数十万株，专门等待凤凰。哪知来的是人中凤凰，不是鸟中凤凰，反使秦王苻坚一番奢望，变作深愁。这岂非变生不测么？
俗语说得好，喜无双至，祸不单行。前秦既为慕容氏姚氏所困，已闹得一塌糊涂，偏江左的桓谢各军也乘势进略淮北，连下各城。
荆江都督桓冲，已自愧前时失言，悔不该轻视谢氏，遂至恚愤成疾，病殁任所。且因桓冲尚为贤臣，故随笔叙及桓冲之病殁。晋朝廷追赠桓冲为太尉，予諡宣穆。只从子桓石虔，方随谢玄逾淮北行，拔鲁阳，下彭城，逐去秦徐州刺史赵迁，谢玄上表石虔为河东太守，使守鲁阳。自为彭城镇帅，使内史刘牢之，攻打前秦兖州，击走秦守吏张崇。
张崇逃亡投靠燕王慕容垂，刘牢之得进据鄄城，晋军大振。
河南城堡，陆续归晋，晋朝廷授太保谢安为大都督，统辖扬江荆司豫徐兖青冀幽并梁益雍凉十五州军事，并加黄钺，余官如故。谢安上表辞太保之职衔，请愿统兵北征，恢复中原全境，有诏不许。
适谢玄进图青州，朝廷特遣淮阳太守高素，率兵三千，前往攻打广固。秦青州刺史苻朗，乃是秦王苻坚之从子，放达有余，韬略不足，急得手足无措，只好奉书乞降。
谢玄当即收纳，送苻朗入都，再分檄各将，北攻冀州，刘牢之进据碻磝，济阳太守郭满，又进据滑台，将军颜肱刘袭等，复进逼黎阳。
秦冀州牧苻丕，闻报大惊，急忙派遣将军桑据，来到黎阳城抵御晋军。不料黎阳又被陷没，更闻燕军复来围邺，正是愁不胜愁，拒不胜拒，没奈何遣参军焦逵，向晋朝廷乞和，宁愿让邺城与晋朝廷，但请假途求粮，西赴国难。
焦逵奉命后，密语司马杨膺道：“今丧败至此，长安阻绝，存亡且不可知，就使屈节竭诚，径乞粮援，尚恐不得见许，乃长乐公豪气未除，语设两端，事必无成，奈何奈何？”
杨膺道：“这也何难，但教改书为表，自称降晋，许以王师一至，便当致身南归，我想晋军方锐图冀州，定必前来援邺了。”
焦逵犹有难色，杨膺附耳与语道：“君虑彼未肯相从吗？如果晋军到来，我等可逼令出降，否则生缚与晋，看他何法拒我？”好一个参谋。说罢，便将苻丕书私下改窜，令焦逵赍送晋军。
晋将接着，送焦逵前往接见谢玄，谢玄欲征苻丕之子入朝廷为质，然后出兵援救。
焦逵固然料得苻丕无他志，且将杨膺所嘱，亦约略表露，谢玄始有允意，遣使转白谢安。
谢安正与琅琊王道子有隙，乐得借此为名，出外督军，遂许谢玄收邺，自请往镇广陵，经略中原。
晋孝武帝司马曜当即批准，亲饯西池，由谢安献觞赋诗，从容尽欢，然后别主出都，尽室偕行，径赴广陵去了。
且说慕容垂屯兵新城，遣子慕容麟攻入常山，收降秦将苻定、苻绍、苻亮、苻评，进拔中山，执住守将苻鉴，遂得入中山城。
慕容农引兵会合慕容麟，与慕容麟共同攻打翟真，驰至承营，两人并辔先驱，观察形势，随从只数千骑兵，真却驱众齐出，竟来角斗。
燕兵俱逡巡欲退，慕容农语慕容麟道：“丁零非不勇悍，翟真却是懦弱，我若简率精锐，专攻翟真，真必却走，众亦自散，可蹙使尽歼了。”说着，便回头返顾，见骁骑将军慕容国，方在背后，就使他率领锐骑百余，径冲翟真，翟真果然返奔，众亦驰还。
慕容农与慕容麟从后追逐，迫压营门，翟真众士兵争门奔入，自相践踏，死伤甚众。
燕军得夹杂进门，遂拔承营外郛。翟真慌忙逃入内城，闭门守住，有一半未及奔入，统弃械降燕。
慕容农收了降众，再攻打内城。相持多日，翟真军粮将尽，潜开门遁往行唐，翟真司马鲜于乞背叛翟真，将翟真刺死，自称赵王。
翟真众士兵不服，又共同杀鲜于乞，拟推立翟辽为主。偏翟辽已奔往黎阳，只有从弟翟成，尚在军中，大众就奉为主帅，据住行唐，苟延残喘罢了。
慕容垂拟北都中山，将自新城启行，闻苻丕在邺，引晋朝廷援师，不由的怒气上冲，便语范阳王慕容德道：“苻丕可去不去，与我争邺，且向晋乞援助守，情实可恨，我且去赶走了他，再作计较。”
慕容德也即赞成，因复引兵围攻邺都，但留出西门一路，纵苻丕出城逃奔。苻丕仍然不肯去，固守如初。
慕容垂在城下数日，接得慕容冲来书，乃是故主慕容暐被杀，在秦诸宗族，一律就歼，只慕容垂幼子慕容柔，与慕容垂之孙慕容盛，脱奔慕容冲军营，幸得无恙，请慕容垂放心。且说自己承慕容暐遗命，已在阿房城称尊即位，勉承燕祚，云云。
慕容垂不禁悲叹，将佐统向慕容垂劝进，慕容垂谓慕容冲已称号关中，不应遽自加号，且从缓议为是，慕容垂非不愿称尊，实是恐慕容柔和慕容盛为慕容冲所害，故置诸缓图。将佐方才无言。究竟慕容暐如何被杀，应该约略叙明。
慕容暐在长安，尚有宗族千余人，他本思奔往关东，苦无间隙。慕容绍之兄慕容肃，与慕容暐密谋，将乘慕容暐之子的婚期，请苻坚入室，为刺杀苻坚计，苻坚全未得知。既而婚期已届，慕容暐入见苻坚，稽首称谢道：“臣弟慕容冲不识义方，辜负国恩，臣罪该万死，蒙陛下恩同天地，许臣更生，臣次子适当结婚，愚意欲暂屈銮驾，幸臣私第，臣得奉觞上寿，不胜万幸！”
苻坚当即许诺，会遇大雨，苻坚果然不出，慕容暐计划遂败。于是决意出奔，密令部酋悉罗腾屈突铁侯等，潜告鲜卑遗众，诈言自己将受命出镇，旧部俱可随去，应预先会集，在城外伺候。部众信以为真，内有一人名叫突贤，前往与妹妹告别，妹为秦将窦冲之妾，不忍乃兄远离，于是请求窦冲，乞留突贤。
慕容冲即入白秦王苻，秦王苻坚惊诧道：“朕并未有遣慕容暐情事，为何设此谎言？”
慕容冲答道：“陛下既未有此意，定是慕容暐有异谋了。请速传召悉罗腾，讯明虚实。”
苻坚即召罗腾入宫询问，备悉慕容暐阴谋，因复传召慕容暐和慕容肃。慕容肃对语慕容暐道：“无故猝召，事必泄了，入即俱死，不如杀死来使，斩关出奔，或可得一生路。”
慕容暐尚谓秦王苻坚未必知谋，当有别事相商，遂与慕容肃并入见苻坚。
苻坚果然盛气相向，叱责慕容暐负恩谋叛。慕容暐尚思抵赖，慕容肃直答道：“家国事重，顾不得小恩小惠，我等不幸事泄，外面二王即至，秦祚总不久了。”
苻坚竟而大怒，喝令斩杀慕容暐和慕容肃。并令卫兵搜捕鲜卑各众，无论男女老幼，尽加诛戮。
惟慕容柔寄养阉人宋牙之家，幸得免死，且与慕容盛乘隙逃出，奔依慕容冲。
慕容冲为慕容暐发丧，托称受遗即位，称帝阿房，改元更始，因即贻书信与慕容垂，如上所述。史称慕容冲为西燕，但因他历年短促，不列入十六国中。特别提醒。有诗叹道：
桐竹纷披引凤凰，矫雏一举入阿房；
当年僭国俱垂史，独略西燕为速亡。
慕容冲既而称帝，复西逼长安。欲知秦王苻坚如何拒防慕容冲攻打，请读者阅读下章节故事。
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