时间很快到了晚上，在城堡的宴会厅上，之前参赛的训练家们聚集在这里，艾琳在此为小智举行仪式。她从一位老者手中接过一柄镶有水晶的权杖，来到小智面前将其递上。
“这是波导的勇者亚朗曾经拿过的勇者之杖，只有在祭典的神奇宝贝对战中获得优胜，被选为勇者的人才有荣幸持有这柄杖。那么，请接受它吧，小智。”
听完艾琳的话后，小智赶忙上前接过勇者之杖，在触碰到勇者之杖的一刹那，小智在顶端的水晶上感受到一股强大的波导。
“为什么？”
听到这个声音，小智还以为是身边的侍从说的，但貌似并不是对方的声音。
在小智接过勇者之杖后，艾琳也来到众人面前，缓缓开口道。
“为了赞颂替我们守护这个国家的和平勇者，亚朗，今晚，让我们大家一起欢乐庆祝吧！”
在艾琳宣布完后，舞会正式开始，众人便开始享受这场欢快的舞会。此时火箭队三人组也来到了宴会厅，天宇暂时没有管他们，反正暂时他们也不会捣乱。而且这时候天宇也没空关注他们，天宇看到墙壁上的波导勇者亚朗，总感觉十分眼熟，好像在哪里见过，但印象却不是很深刻。
在音乐响起后，天宇提议让神奇宝贝们也一起享受一下，自然也获得众人的赞同。不过大伙只放出体型娇小的神奇宝贝，不然会引起不必要的恐慌。
天宇派出的神奇宝贝分别是闪光拉鲁拉丝、闪光牙牙、冰六尾、阿罗拉嘎啦嘎啦，以及刚换过来的阿勃梭鲁和梦妖。
伪装成长尾怪手的梦幻在见到天宇的神奇宝贝后，便直接上前与他们一起游玩。
舞会开始后，小胜便冲到餐桌旁大吃特吃起来，天宇本来也想去吃大餐的，不过被小遥和小茜，天宇要轮流陪她们跳舞。至于小刚则再次上前向琪朵，邀请对方一起跳舞，这一次琪朵欣然接受了。
小智本来也打算上前一起和莎莉娜一起跳舞，但被艾琳身旁的侍从拦住，并告诉他作为波导的勇者不能擅自离开。小智听后顿时失望不已，艾琳的魔尼尼也模仿小智的样子一起叹了口气。
而且期间也有不少人找莎莉娜搭讪，这让小智十分吃醋，不过莎莉娜全都拒绝了，端起一盘食物来到小智身旁。既然小智不能过来找她，那她过去找小智不就好了。小智见状十分感动，拿起莎莉娜带给他的食物大吃了起来。
在众人跳舞的时候，伪装成长尾怪手的梦幻带着皮卡丘他们去城堡的其他地方玩耍，这一幕刚好被琪朵和小胜注意到了。等他们都离开后，小胜直接跟了上去，琪朵则是请小刚帮忙倒一杯果汁，小刚自然乐意效劳。
等小刚走后，琪朵也悄悄离开大厅，天宇自然注意到了，不过也没有阻拦，他可不相信琪朵的两只玛狃拉能打赢自己的神奇宝贝。
不说拥有84级的阿勃梭鲁，就连天宇的梦妖也已经来到70级准天王巅峰，只差一点就能突破到天王境界，他们俩正是天宇安排过来保护梦幻的王牌。
虽然不知道在原着中他一级神的实力为什么不出手，但天宇总得为自己的神奇宝贝们负责，鬼知道会不会出什么剧情外的事故。
等琪朵脱下礼裙，换上了一身夜行衣后，偷偷从窗户上翻出城堡，而她的行动也被藏在暗处的喵喵看到了。见状喵喵本想去通知武藏和小次郎，可这俩人已经开始享受舞会了，根本不理喵喵，喵喵也只好自己跟上去了。
而此时梦幻带着众神奇宝贝来到阁楼顶端，此时梦幻见四周无人才解除伪装，变回原来的样子。而这一幕也被琪朵发现了，琪朵派出了自己最强的两只神奇宝贝，达到66级的玛狃拉。
“被我找到了！去吧，玛扭拉，将发信器装在梦幻身上。”
两只玛狃拉听到后便拿着发信器来到阁楼，直接踢碎窗户闯了进来。梦幻不以为意，依旧在这里玩耍，就在两只玛狃拉打算靠近的时候，梦妖和阿勃梭鲁挡在了他们面前。
因为梦妖和阿勃梭鲁没有参与今天的对战，琪朵不清楚他们的实力，便让他们直接动手。结果可想而知，两只玛狃拉被梦妖和阿勃梭鲁轻松秒杀，琪朵感到十分不可思议，这两只玛狃拉是她精心培育的王牌，居然在天宇的神奇宝贝手中撑不过一回合。
此时阿勃梭鲁也注意到不远处的琪朵，正要动手的时候，梦幻阻止了他，并使出瞬间移动带走了梦妖和皮卡丘。喵喵因为晚来一步，因此逃过一劫。而这一幕也被偷偷跟着小卡比兽来到小胜看到，慌忙回到大厅将这一情况报告给天宇。
琪朵也没想到梦幻会突然使出瞬间移动，连忙环顾四周，发现梦幻变成了比雕带着皮卡丘和阿勃梭鲁朝着远处的一棵巨树飞去。
而此时在宴会厅内，小遥和小茜已经跳累了，天宇也可以休息一下了。再次看向墙壁上的波导勇者亚朗，越看越觉得眼熟。天宇确定自己一定在哪见过，可就是想不起来了。
而此时的小智还在和莎莉娜聊天，耳边又传来了为什么的询问声。这一次小智确定自己没有听错，环顾四周后，发觉声音是来自他手中的勇者之杖。
察觉到小智的表情有些不对，莎莉娜正要询问，艾琳先一步开口道。
“好了，今晚的宴会就到这里结束，波导的勇者将会目送大家离开。”
说完之后，众人将目光看向小智。小智听后有些不明所以，旁边的侍从提醒小智，让他摆出墙壁上波导勇者亚朗的动作。小智看了一眼墙壁，之后摆出和亚朗一样的动作。而就是这个动作，激活了小智体内的波导之力，波导之力融入到勇者之杖的水晶中。
就在这时，水晶当中散发出耀眼的光芒射向不远处，最后出现了一只蓝色身躯的人形神奇宝贝。毫无疑问，这只这只神奇宝贝正是同样拥有波导之力的代表，路卡利欧。
精灵：路卡利欧
属性：钢、格斗
招式：波导弹、剑舞。。。
等级：90
特性：正义之心
资质：准神
准冠军巅峰的路卡利欧，天宇有想过这只路卡利欧很强，没想到居然强到这种程度。
此时的路卡利欧紧闭双眼，但从四周的波导当中，迅速感应到了小智的波导。
“亚朗大人，为什么您抛弃了王城！”
听到路卡利欧的声音，小智瞬间反应过来，对方使用了心电感应。
面对路卡利欧的质问，小智提醒他睁开眼睛看清楚了，自己并不是亚朗。
听到小智的声音后，路卡利欧一时间没反应过来，缓缓睁开眼后，这才意识到眼前之人确实不是亚朗。
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