一
苻丕闻慕容垂孤军击退晋军，既喜且惧，更恐慕容垂与其义弟翟斌勾结，乃以垂有退敌之功，而斌按兵不动，坐视邺城之警，罪大恶极，命斌让荥阳城予垂，束身归罪邺城。“卿其不然者，寡人即命慕容冠军率战胜之师，取汝荥阳城。”为离间慕容垂与翟斌，苻丕命人传令斌相威胁道。
翟斌自然不听，却将慕容垂大军迎入了荥阳城。苻丕闻讯大惊，即传檄河南兖豫二州，道翟斌反叛，号令二州共诛之。翟斌既与慕容垂联合，秦兖豫二州诸城此前大抵易手，慕容垂击退刘牢之所率晋军后，诸城原守将方乘势收复其城，皆实力不足，尤其震慑于慕容垂之能，不敢捋虎须，皆按兵不动。
苻丕无法，乃命其麾下同为诸苻子弟之苻飞龙，率步骑二万，携布帛数百匹南下，道是犒劳慕容垂军，且助垂取荥阳城。其实飞龙此行，自是奉苻丕之命监视垂动向，若垂与翟斌勾连，便攻杀之。
二
苻飞龙率军渡河，至荥阳城下叫门，道奉长乐公之命，为犒劳慕容冠军退敌之师，且征翟金吾入邺而来。翟斌为秦主苻坚封为金吾卫将军，本当入朝，以南征之故而未赴长安，城上守卒乃斌麾下丁零兵，早知其酋长金吾卫将军之号，亦明征其酋长入邺乃治罪之意，又见来将麾下兵强马壮，不禁大惧，乃一面向城下道“将军稍待”，一面报入城中。
翟斌正与慕容垂议事。此前慕容垂既击退晋军，仍回荥阳城外驻扎；翟斌得苻丕命其让荥阳城予垂，且束身归罪邺城，既惊且怒，知苻丕惧其与慕容垂勾连为邺城之患，乃扣留来使，料丕必有后手，遂迎慕容垂大军入城，倚为援手。垂离邺前，不忿于苻丕一面允其入城拜祖庙，一面却不下令看门人放其入庙，因此怒杀看守，即愤然离邺，率军南下，适逢晋军渡河，乃奉苻丕命迎敌立功。苻丕因此不问其擅杀看守之罪，垂也便不念旧恶，寻思率军取黎阳，东进绥靖青徐二州，南下窥视彭城。此日慕容垂正以此谋与翟斌商议，却惊闻城上守卒来报，道长乐公命其参军苻飞龙率大军来，为劳其军，且征翟斌入邺。
翟斌闻报大惊，继而惊疑不定。其本忧慕容垂夺其城，垂方南返时，知其不放心，便只携子宝及二侄与亲兵十数人叩城，斌乃不疑垂。至垂击退晋军，复返至荥阳城外驻扎，苻丕问罪之使便至，斌知丕惧其联手，乃迎垂军入城。今慕容垂大军已在城中，城外复有苻丕所遣军，若其里应外合，则翟斌必无幸！
翟斌偷瞧慕容垂一眼，见其面色如常，便怒道：“长乐公不管我部曲吃穿，尚命我迎战晋军！幸兄长率大军至，乃复挥师北渡，击退晋军！长乐公不恤我之难，徒以我未奉命迎战晋军，便欲将我治罪！且天王召我南征，阳平公败于淮南，我乃驻兵于此，岂非为大秦保守荥阳哉！我有何罪？”
慕容垂胸有成竹，却假装沉吟道：“此长乐公非但……不信贤弟，亦不信愚兄我故也！此番遣大军来，明为犒师，实为窥我虚实，欲知我弟兄谐否！若我弟兄和谐，彼便以我弟兄将不利于长乐公，必攻我弟兄！今日之事，非我弟兄不忠天王陛下，乃长乐公逼迫你我兄弟反也！便与之战，贤弟以为何如？”
翟斌大喜道：“小弟所望于兄长者，正是此语！”
于是翟斌命报讯守卒返城上告苻飞龙，道其随后便至，请飞龙稍待。慕、翟二人，便商定斌佯装认罪，肉袒出降；垂便起大军出东西城门，两面合围来军。
三
苻飞龙在城外等得焦躁，好容易报讯守卒归来，道其主深明其罪，已肉袒，即刻出降。飞龙心下大安，即命麾下下马休息。
俄而翟斌肉袒反缚，衔刃而出，拜降于飞龙足下。飞龙不料此行竟如此顺利，得来全不费工夫，乃欣然将斌扶起，为之释缚。
翟斌流涕道：“罪虏丁零蛮夷，不知礼义！徒以守城有功，不奉长乐公军令，罪该万死！”
苻飞龙乃好言安慰之。翟斌便命献上酒食，并请飞龙入城。飞龙早已饥渴，即命麾下受之，饮酒食肉，复命上马入城。
良久，飞龙军饮酒食肉毕，骑兵纷纷上马。然上马未毕，步卒亦尚未成列，忽城墙两端尘头大起，却是一边为慕容宝与比他年长数岁之义子高云及参军冯跋，一边为慕容楷、绍兄弟，各率二万人马，两面杀将而来。
飞龙大惊失色，顾视翟斌道：“翟金吾！此人马何来？”
翟斌佯惊道：“此晋军耶？当速入城！”
飞龙不明就里，乃当先催马入城，甫至城下，城上便箭下如雨，将其射得刺猬也似！其麾下见主帅中箭落马，纷纷掉头逃窜。翟斌所部丁零兵已自城中杀出，与城外两面夹击飞龙军之慕容氏军，南北合围了来军。飞龙军冲杀一阵，死伤遍地，不欲再战，乃纷纷弃械投降。
四
苻坚与权翼君臣等为姚苌于灞上接住，同往归向秦都。留守长安监国之秦太子宏，闻其父已至近郊，乃亲出城，将父王迎入都城，一时关中朝野安静。只亡国后为秦主侍中之燕主慕容暐惴惴不安，只因日前其兄北地太守慕容泓，与其弟河东太守慕容冲皆有信至，皆道秦主大军丧败于淮南，此复国之时也，各言其已起兵攻向长安，将迎陛下东还云。
不日，北地与河东反讯，皆传入长安，苻坚大怒，召慕容暐入宫，面斥道：“卿家人，可谓人面兽心！寡人待卿兄弟如此，卿兄弟竟东西反我！”
慕容暐匍匐于地，磕头出血道：“罪臣亡国之余，受陛下大恩未报，不意罪臣兄弟，竟东西起兵反逆！罪臣枉为慕容氏之主，不能治家，罪大恶极，祈陛下加罪，明正典刑！”
苻坚色转悯然，道：“兄弟罪不相及，且卿在此，亦不得节制泓、冲。自今而后，卿但归第家居，不须上朝当值！”
慕容暐乃唯唯而退。
不久慕容泓军入萧关，慕容冲军亦入潼关，于长安东北冯翊郡夏阳县南会师。消息传入长安，苻坚大惊，思及慕容冲本燕中山王，乃命其子上党公苻睿挂帅以厌之，以曾为北地太守之姚苌为副，讨伐慕容兄弟。
苻睿率姚苌诸将，统军五万，与慕容兄弟会战于临潼。初大胜，睿遂欲乘胜逐北。
姚苌劝道：“兵法云，‘穷寇勿追。’且此辈鲜卑瓦合云聚，非结合坚强者也，非真能勤其王，入长安迎归慕容暐者！今纵之，彼必东窜出关，东返河北。则长乐公事也，不劳殿下！”
苻睿道：“此何言哉？长乐公乃吾兄，岂可纵鲜卑出关，祸乱河南河北！”
于是苻睿执意亲率氐骑出击，追鲜卑兵至临潼东百里遇伏，秦军大溃，死伤殆尽。睿退至临潼，羞愧难当，自刎而死。姚苌劝阻不及，甚惶恐，乃一面命其麾下羌人入临潼城，一面命人报入长安告急，请秦主送慕容暐付鲜卑，使其东归。
苻坚闻报，知悉爱子已死，姚苌尚劝其送慕容暐付鲜卑，大怒，以姚苌为不忠，竟杀其使者。姚苌得知，恐为秦主发兵所攻，乃弃临潼，奔往渭北上郡羌人之区。
苻坚闻姚苌弃临潼奔上郡，急命其子中山公苻晖自洛阳回防长安。慕容暐自为苻坚强令居家，如在牢笼中，遂思孤注一掷，以其子与迁长安一鲜卑大族女大婚，请苻坚赴婚宴，欲席间行刺之。苻坚将行而心惊，命人觇视慕容暐宅，见壁衣后藏杀手，乃屠灭慕容暐家。
进据临潼之鲜卑人闻讯分裂，一派以慕容泓为首，乃东归派；一派以慕容冲为首，乃攻入长安复仇派。两派火并，复仇派胜，慕容泓被杀，慕容冲遂于秦阿房宫旧址登基称帝。
苻坚闻讯，遣苻晖率军出城，与慕容冲战于阿房。秦军大败，鲜卑兵遂攻入长安。
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