司马懿带着两个儿子去劫蜀寨。
长子司马师劝谏说，这种事就算是真的，最好还是派别的将军去，父亲没有必要亲身试险。
于是，司马懿就派了秦朗去，司马懿负责接应。
刚出发的时候，天气很好，月明星稀，可是到了二更天的时候，忽然阴云密布，雾气弥漫，能见度极低。
司马懿觉得是机会，就下令静默行军，长驱直入。
秦朗一马当先，杀进蜀寨，哪里有人啊？
秦朗知道中计了，赶紧退兵。
想来就来？想走就走？
左边王平、张嶷，右边马岱、马忠，两路兵杀来。
秦朗拼死抵抗，就是突围不出。
司马懿看到前面火光冲天，也不知道魏军是胜是负，就催兵接应。
忽然一声大喊，鼓角齐鸣，火炮连天：左边魏延，右边姜维，两路杀出。
魏兵一败涂地，死伤殆尽，四散逃奔。
秦朗的一万人马，基本全部死在乱箭之中，秦朗本人也伴着他可亲的士兵一起去了。
司马懿还算运气不错，总算逃了回去，想想都后怕啊。
三更以后，天气又转好了，孔明在山头上鸣金收军。
原来二更天时的阴云密布是孔明使用的遁甲之法。
孔明回寨第一件事，就是先把郑文给斩了，然后商议攻取渭南的办法。
光在营中坐着，实在想不出什么好办法，孔明只好乘着小车，亲自去查看地形。
这天，孔明来到葫芦谷，又叫上方谷，非常高兴啊，马上叫来裨将杜睿、胡忠，低声细语，交待密计。
又找了一千军匠，进入葫芦谷中，制造“木牛”“流马”。
又让马岱带着五百人马把守谷口，嘱咐马岱说，军匠不允许放出来，外人也不允许放进去，千万不能走漏消息。
杜睿二人在谷中负责监督匠作，按照孔明给的图纸制造。
孔明每天过来指点。
忽然有一天，长史杨仪愁眉苦脸地说，我们的粮食都在剑阁，牛马搬运不便，怎么办才好啊？
孔明笑着说，我已经在造木牛流马了，不需要真正的牛马了。
大家惊讶得下牙关都脱落了，怎么可能呢？世间还有这样的东西？
过了几天，木牛流马全部完工，一个个就像活了一样，上山下岭，非常灵活方便，大家看了，没有一个不说丞相是神人的。
孔明命令右将军高翔带着一千兵带着木牛流马，从剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草。
司马懿听说木牛流马的事，也是下巴脱了臼，赶紧叫张虎、乐綝去抢个三五匹回来看看是什么东西。
二人带着一千人马，装扮成蜀兵，埋伏在小路边，果然看到高翔驱赶着木牛流马而来。
快要过完的时候，二人一起杀出，抢了几匹回去。
司马懿看了后，觉得这确实是好玩意儿啊，也命令军匠仿造。
没过半个月，也造了两千多只。
还命令镇远将军岑威负责驱驾木牛流马去陇西搬运粮草。
高翔禀告丞相说魏兵抢夺木牛流马，大概丢了五六匹。
孔明笑着说，没事，我知道了，看我怎么让他吃亏的。
部将不理解，就问，丞相的话是什么意思？
孔明说，不要着急，会让你们看到的。
然后叫来王平吩咐说，你带一千兵，打扮成魏人，连夜过北原，说是巡粮军，直接赶到运粮的地方，把护粮的人全部杀掉，然后把他们的木牛流马往北原驱赶。魏兵追赶的话，你就把木牛流马最里面的舌头一扭，牛马就不能动动了，你丢下就跑。魏兵不知道情况，拽也拽不动，扛也扛不走。我会接应你，我一到，你就把牛马的舌头再扭回来，就会继续前进了。魏军只会感到奇怪。
孔明吩咐张嶷说，你带着五百人，装扮成六丁六甲神兵，埋伏在山傍。等到木牛流马到的时候，就放烟火，一齐出来，赶着牛马前行。魏军肯定不敢追赶。
孔明又吩咐魏延、姜维，你们带领一万兵马去北原寨口接应木牛流马，防止真的打起来。
又吩咐廖化、张翼，你们带五千人马去截断司马懿的来路。
又吩咐马忠、马岱，你们带着两千兵马去渭南挑战。
魏将岑威正赶着木牛流马，正遇到蜀兵装扮的魏军寻粮军，没有怀疑，合兵一处。
正走着，忽然蜀兵大声喊道，蜀中大将王平在此！
魏兵措手不及，直接被蜀兵砍死大半。
岑威也是惊慌不定，被王平一刀斩了，其余人员全线溃败。
王平就驱赶着木牛流马往回走。
郭淮听说军粮被劫，赶紧前去救援。
王平按照孔明的交待扭转木牛流马的舌头，边战边退。
郭淮想着不要追了，只赶回木牛流马就行。
郭淮想的有点美，哪里赶得动啊？
郭淮正在挠着头疑惑呢，忽然鼓角喧天，喊声四起，魏延、姜维杀来。
王平又带兵杀回，三路夹攻，郭淮大败而走。
王平命令军士把牛马舌头扭转回来，继续驱赶着走。
郭淮看到，想要再来追赶，忽然看到山后烟云冲天，一队神兵忽然出现，驱驾着木牛流马快速走去。
郭淮吓懵了，更不敢追赶了。
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