司马懿知道北原兵败，来救援的路上正遇到张翼、廖化，魏军惊慌失措，各自逃窜。
司马懿没办法，一人一马朝着密林里面跑去。
廖化随后追赶，眼见着就要追上，司马懿吓得赶紧绕着树躲避。
廖化一刀砍去，砍在树上，刀拔出来的时候，司马懿已经走出树林，找不见了。
廖化又追了一程，看着实在找不着了，只好返回，路上遇到姜维，一起回寨见孔明。
张嶷也已经驱赶着木牛流马回来了，这一战收获粮食一万多石。
廖化献上司马懿的金盔，被记为头功。
司马懿逃回寨中，惊魂未定，这时，朝廷的使者过来传达了东吴进攻的消息，命令司马懿坚守勿战。
司马懿自此深沟高垒，坚守不出。
孙权分兵三路攻打魏国，曹睿也起兵三路迎击。
让刘劭带兵救江夏，田豫救襄阳，曹睿亲自和满宠去救合淝。
满宠先行来到巢湖口，看到东岸有无数战船，进去奏报曹睿，建议晚上去截寨。
魏主点头同意，命令骁将张球率领五千兵，带着火具，从湖口进攻；满宠带五千兵，从东岸进攻。
当夜二更，张球、满宠悄悄进发，来到水寨后，一起杀了进去。
吴兵果然没有准备，四散奔走。
魏军到处放火，烧毁了战船、粮草、器具不计其数。
诸葛瑾只好带着败兵逃往沔口。
魏兵大胜而回。
陆逊知道这个情况后，召集众将，准备上奏孙权，让新城的兵去阻断魏军归路，自己带兵迎击，让他们首尾不能相顾。
陆逊写好信后，派一个小校秘密送往新城。
小校路上不小心被魏军捉住。
曹睿看到陆逊的表文后，命令刘劭谨防孙权的兵。
诸葛瑾大败了一阵，又是暑天，很多人都生病了，只好给陆逊写信要求退兵。
陆逊要求信使回去告诉诸葛瑾，不要着急，自己会做出安排。
陆逊后面的安排是让诸葛瑾整顿船只，假装要作战的样子，然后陆逊这边安排人马挺进襄阳，最后再慢慢退回江东。
魏主曹睿知道陆逊的安排后，仰天长叹说，东吴有陆逊这样的人，我们很难拿下了。
孔明在祁山让蜀兵开始种田，还让魏延挑着司马懿的头盔是骂战，一方面做好了持久战的准备，另一方面也希望能够激起司马懿的战斗欲，尽快干一场。
可是，司马懿以奉旨坚守为理由，就是不敢出兵，这可急坏了孔明。
但是，孔明不是那种不做准备的人，他让马岱去葫芦谷布好口袋阵，就等着司马懿进来，直接烧死他。
又吩咐魏延带着五百人马继续找司马懿挑战，务必要引他出战，而且只可诈败，不可取胜，一旦司马懿追赶，就往葫芦谷引。
又吩咐高翔把木牛流马分成二三十一群或者四五十一群，装着米粮，在山路上往来行走。目的就是让魏兵抢去。
又吩咐祁山兵，如果司马懿不亲自来，你们只许诈败；如果司马懿亲自来，你们要全力进攻渭南，断了他的退路
孔明安排好后，自己带着一队人马去上方谷下营。
夏侯惠、夏侯和看到诸葛亮的部署后，不知就里，就去找司马懿申请出战。
司马懿自然知道这是孔明的计策，但是又熬不过两个儿子的苦苦哀求，就同意了他们两个分别带领五千兵马前去迎战
夏侯惠、夏侯和分兵两路，忽然看到蜀兵的木牛流马，一起杀了过去，抢夺了所有的木牛流马，全部押解到司马懿营中。
第二天又俘虏了一百多人马，也押解到司马懿营中。
司马懿从俘虏的口中得知孔明让士兵去种地去了。
而后，把这些俘虏全部放回去了，说这是为了让这些被放回去的小兵说魏国的好话，祸乱蜀兵军心。
夏侯惠半个月内不断的截杀木牛流马，一连得胜好多场，缴获了很多物资
司马懿终于熬不住了，心里蠢蠢欲动，打听到孔明不在祁山，而是在上方谷，就决定派人进攻祁山大寨，自己在后接应。
实际上，司马懿的目的是攻击上方谷后侧的祁山，让蜀兵赶去救援，魏军好去上方谷烧毁蜀军的粮草，这样蜀军就会首尾不能相顾，必然惨败。
司马懿命令张虎、乐綝各带五千人马，负责在后救应。
司马懿的安排孔明在山上看得是一清二楚，知道司马懿要去攻取祁山大寨，就密令部下如果司马懿亲自出马，你们就去劫了魏寨，夺了渭南。
魏兵直奔祁山寨，蜀兵故意装作要去救援祁山的样子，司马懿就带着两个儿子直奔上方谷。
魏延早就盼着司马懿了，看到司马懿后，大喊一声，司马懿不要跑！
两人单挑了几个回合，魏延拨马就往葫芦谷中跑。
司马懿看到魏延军马很少，又看到谷内都是草房，看起来很像屯粮的地方，就放心大胆地追了进去
忽然，魏延消失，山上落下无数个火把，一瞬间大火熊熊烧起，谷口被大火阻断。
司马懿父子三人顿时觉得今天要死在这里了，三人抱头痛哭
不过，司马懿三人命不该绝，忽然，狂风大作，暴雨倾盆而下，浇灭了大火。
司马懿这才带着人马拼死杀了出去，张虎、乐綝也正好前来接应，合兵一处，想要赶回渭南大寨，没成想营寨已经不姓司马了。
郭淮、孙礼正在浮桥上和蜀兵交战。
司马懿带兵杀到的时候，蜀兵已经退去。
司马懿烧断浮桥，在北岸安营扎寨。
魏兵在祁山攻打蜀寨，听说司马懿大败，渭南营寨也丢失了，军心慌乱，被蜀兵往来冲杀，魏兵一败涂地，死伤十有八九。
孔明看到司马懿进谷，以为这次司马懿必死，不过，就算牛逼如孔明也没有算到这时会天降大雨，救了司马懿父子三人。
孔明不禁感叹，谋事在人，成事在天。不能勉强啊，看来司马懿命不该绝。
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